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En 1905, la dichosa infancia de Michi se apaga de forma traumática con el violento asesinato de su padre, un artista ambulante que le enseñó a percibir la magia y el humor en los rincones más inesperados de la vida. Años después, aquel niño ha mutado en un adulto amargado, violento y consumido por el encono, hasta que una asombrosa aparición y el fortuito reencuentro con Conchita, su amor de la niñez, le brindan la oportunidad de reencontrarse con la singular visión del mundo que su progenitor le inculcó. Rehecho como un hombre nuevo, el destino lo arrastrará hacia una arriesgada aventura donde volcará todas sus fuerzas para honrar la promesa de amor que en su día le juró a la pequeña.